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TCL中环:买硅料预计14.6万元/吨 大全能源:卖硅料预计30.3万元/吨 究竟该听谁的?

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TCL中环:买硅料预计14.6万元/吨 大全能源:卖硅料预计30.3万元/吨 究竟该听谁的?

每日经济新闻 2022-10-26 21:21:25

◎TCL中环称,按照PV InfoLink 10月发布的价格预测,预计2022年-2027年多晶硅致密料价格,计算均价为14.60万元/吨(含税)测算,预计采购金额约为630.72亿元(含税,本测算价格不构成价格承诺)。根据合同条款,大全能源表示,按照PV InfoLink最新(2022年10月20日)公布的多晶硅致密料均价30.30万元/吨(含税)测算,预计销售金额约为1308.96亿元(含税,本测算价格不构成价格承诺)。

每经记者 黄鑫磊    每经编辑 魏官红

10月25日晚,TCL中环(SZ002129,股价43.11元,市值1393.20亿元)、大全能源(SH688303,股价51.92元,市值1109.74亿元)均披露了一份硅料长单采购/销售合同的相关公告。

通过合同履行期限以及采购数量,可以推测出TCL中环和大全能源大概率为该项合同中的采购方和销售方。

但有意思的是,TCL中环在合同中称,按照均价14.60万元/吨(含税)测算,预计采购金额约为630.72亿元;大全能源则称,按照均价30.30万元/吨(含税)测算,预计销售金额约为1308.96亿元。

那么,究竟该听谁的?

10月26日,TCL中环内部人士在接受《每日经济新闻》记者电话采访时表示,公司采用的是PV InfoLink 10月发布的价格预测,“去年年初硅料价格在7万元/吨左右,可见硅料的利润空间较大,10月份的硅料供应已经比今年前三季度较充足一些,未来何时降价及降价区间要看供应量和上下游情况。”

当日,大全能源方面对记者表示,已将采访问题登记,将组织回复,但截至发稿暂未获回复。

“矛盾”的价格

据TCL中环公告,公司根据战略规划与经营需要,为保障公司太阳能级多晶硅料的稳定供应,子公司天津环睿电子科技有限公司、天津环睿科技有限公司(以下统称天津环睿)近日与某供应商签订《硅料采购框架合同》。

根据合同条款,2023年-2028年,天津环睿预计共向该供应商及其子公司采购43.20万吨太阳能级原生多晶硅,合同交易总额以最终成交金额为准。TCL中环称,按照PV InfoLink 10月发布的价格预测,预计2022年-2027年多晶硅致密料价格,计算均价为14.60万元/吨(含税)测算,预计采购金额约为630.72亿元(含税,本测算价格不构成价格承诺)。

TCL中环还表示,合同属于长期采购框架合同,符合公司发展战略和经营需要。公司作为太阳能单晶硅材料全球领先企业,不断地加速释放单晶硅片尤其是G12硅片市场规模,该合同的签订有利于保障公司原材料的长期稳定供应。合同通过锁量不锁价、按月议价、分批采购的长单方式锁定原材料供应,有利于保障公司供应链稳定及硅片业务量的提升,巩固公司产业竞争优势。

当日大全能源公告披露称,公司与全资子公司内蒙古大全新能源有限公司(以下简称大全新能源)近日与某客户签订了《采购框架合同》,约定2023年-2028年该客户预计共向公司及大全新能源采购43.20万吨原生多晶硅(太阳能级免洗硅料)。

根据合同条款,大全能源表示,按照PV InfoLink最新(2022年10月20日)公布的多晶硅致密料均价30.30万元/吨(含税)测算,预计销售金额约为1308.96亿元(含税,本测算价格不构成价格承诺)。

由此看来,若两家上市公司即分别为该合同的销售方和采购方,大全能源对这笔交易的预计销售金额比TCL中环预计的采购金额要高出107.53%。

不过,两家上市公司披露的合同中都表示,双方约定,实际价格采取按月议价方式,金额可能随市场价格产生波动,实际以当月订单为准。

硅价何时回落?

硅料价格该听谁的?从上下游产业链的角度来看,下游企业往往处于劣势,上游企业一般拥有较高的定价权。

据《每日经济新闻》此前报道,在“双碳”目标的影响下,从2021年开始,光伏企业大举扩产。PV Infolink预测称,2022年底全球硅料、硅片、电池、组件累计产能规模将分别达到117万吨、528GW、573GW、634GW。

不过,由于设备、产线、工艺等不同因素影响,光伏上下游的扩产速度却存在差异,其中下游组件领域扩产速度快,大约3个月-6个月就可以提高产能,而上游硅料扩产却需要2年-3年,上下游产能扩建的时间差导致硅料出现供不应求的现象。

SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标在今年7月接受记者采访时表示,硅料零售交易仍然严重供不应求,还因为主要下游企业之间的市场份额竞争白热化。未来,一方面,多晶硅新产能继续释放,增加零售市场的供应量,另一方面,等组件库存积压,需要降价清库存时,价格传导到硅片,中小企业零星现货购料减少甚至清零,零售交易部分供应超过需求,才能引发价格下调。

10月26日,有业内人士通过微信对记者表示,三四季度是传统的装机旺季,结合历史价格走势分析,今年四季度硅料价格趋于稳定,涨跌幅度不大。2023年,随着新扩充的硅料产能持续释放,硅料价格有望在2023年中期开始回落,但价格回落到2年前,还需要时日。

此前,爱康科技(SZ002610,股价3.27元,市值146.48亿元)董秘沈龙强表示,硅料价格已经处于高位,预计2023年一季度会开始下滑。一方面是因为硅料产能扩建速度逐步跟上组件产能扩建速度,上下游的供需渐渐开始匹配,另一方面是国家有关部门约谈硅料生产企业,属于“弱调控”。

记者注意到,根据10月9日工信部官网信息,国家有关部门要求光伏相关企业着眼大局和长远利益,坚持上下游合作共赢,促进光伏产业高质量发展;切实加强企业自律,深入开展自查自纠,自觉规范销售行为,不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为;要统筹推进光伏存量项目建设,合理释放已建产能,适度加快在建合规项目建设步伐,同时对后续新建产能大规模投产要提前研判、防范风险。

封面图片来源:摄图网-500203164

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